فضاپیمای اکتشافی یواس‌اس پالومینو پس از یک جستجوی بی‌ثمر ۱۸ ماهه برای یافتن حیات فرازمینی در حال بازگشت به زمین است که خدمه آن با یک کشتی فضایی ظاهراً گم‌شده به نام یواس‌اس ساینوس مواجه می‌شوند که در نزدیکی یک سیاه‌چاله شناور است. این کشتی توسط دکتر هانس راینهارت و ربات غول‌پیکر و ترسناکش کنترل می‌شود، اما شگفتی و حیرت اولیه خدمه پالومینو نسبت به این کشتی و مقاومت آن در برابر نیروی سیاه‌چاله، با فاش شدن نقشه‌های راینهارت به وحشت تبدیل می‌شود.